“Aku akan menjadi pemain jazz terbaik di dunia”. Dai Miyamoto, siswa SMA dari Sendai yang tertarik dengan jazz mulai memainkan saksofon tenor. Hari demi hari, meski angin kencang maupun hari hujan ia tetap memainkan saksofonnya di pinggiran sungai sendirian selama bertahun-tahun. Setelah lulus, ia pindah ke Tokyo untuk belajar jazz. Dai tinggal di apartemen teman kelasnya, Shunji Tamada. Dai mengajak Yukinori untuk bergabung dengan bandnya. Pada awalnya Yukinori tidak menganggapnya serius, tetapi ia tergerak oleh saksofon dan mulai serius. Tamada yang juga terpengaruh dengan gelora musik mulai bermain drum dan bergabung dengan mereka. Ketiganya membentuk “JASS”.